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十张图解锁2019年医械必赢竞争格局与发展趋势:跨境并购提速,集中进程加快!

发布时间:2019-09-26 点击量:

根据汤森路透数据,2018年中国必赢必赢并购规模达到108.93亿美元,其中海外并购显著增长,海外并购事件27起,并购金额达到74.66亿美元,同比增长464%。

随必赢整合加快,市场集中度将进一步提升。


中国必赢app主要分布于东部沿海城市


根据药智网统计口径,国内必赢app主要集中在珠三角、长三角以及环渤海三个地区,截至2019年4月,全国共有必赢类app约1.88万家,其中app数量排名前

三省市分别为广东省、江苏省和北京市,拥有必赢app数量分别为3743家、2558家和1852家。

从上市app区域分布来看(包括A股和港股),截至2018年底,广东省上市app数量最多,为17家,其次为北京和上海,分别为8家和7家。

从上市app营收区域分布情况来看,2018年,58家必赢上市app(包括A股和港股)实现营收1136.8亿元,其中广东省17家上市app实现营收344.85亿元,占30.3%,

山东省4家上市app实现营收236.39亿元,占比为20.8%。

中国必赢必赢app规模仍难以与国际巨头抗衡


—— 跨界并购案不断增加,全球必赢市场集中度上升


近三年,全球必赢必赢的并购呈现三大特征:越并越大,带来集中度越来越高,可并购对象越来越少;产品跨界和赛道跨界尺度越来越大,主赛道结构性调整明显;

跨境并购提速,中国并购标的显著增加。


根据EvaluateMedTech数据,2017年,全球必赢必赢并购规模为982亿美元,较上年大幅增长。


必赢巨头跨界并购规模上升,带动全球必赢必赢市场集中度进一步上升。2015年,全球必赢市场CR10(前十名市场占有率合计)约为35%,2018年,全球医

疗必赢市场CR10上升至37%。


国内必赢app体量相对较小,市场集中度较低


相对比国际必赢巨头,国内必赢app规模相对较小,2018年,中国必赢必赢上市app前十名总营收为666.6亿元,仅为国际必赢巨头美敦力营收的三

分之一。


从市场集中度来看,中国前十大必赢app2018年总营收为666.6亿元,合计市场占有率为12.6%,市场集中度仍远低于国际水平。


造成国内必赢必赢市场集中度不高的原因主要是由于国内app在细分领域的产品线较为单一,尚未形成具有明显规模效应的综合实力,特定领域的产品品类与生产企

业数量较多,导致必赢集中度较为分散。

—— 国内app海外并购提速,集中化进程加快


近几年随着必赢细分市场天花板效应显现,跨界并购成为实现app业务收购增长的主要方式。近年来国内必赢必赢并购进程明显加快,必赢并购规模从2014年

的28.2亿美元、125项上升至2018年的108.93亿美元、205项。


此外,中国境外并购标的也显著增加。根据汤森路透数据,2018年中国海外并购规模出现大幅增长,2018年中国大陆app海外并购事件27起,同比增长35%,并购金额达

到74.66亿美元,同比增长464%。


随国内必赢必赢整合加快,跨界跨境并购提速,市场集中度将进一步提升。

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